Noites do Norte (2000)
Caetano veloso
Arranjos de Luiz Brasil nas faixas 7, 10 e 12 - Cantiga de Boi, Meu Rio e Tempestades Solares
e participação ao Violão nas faixas 4, 7, 8, 10 e 12 - Zumbi, Cantiga de Boi, ( Regência em Cobra Coral ), Meu Rio, Tempestades Solares. Supervisão Musical do CD
- Zera a reza
- Noites do Norte
- 13 de Maio
- Zumbi
- Rock'n'Raul
- Michelagelo Antonioni
- Cantiga de boi
- Cobra coral
- Ia
- Meu Rio
- Sou seu sabiá
- Tempestades solares